dX商談・名刺管理
営業状況・売上見込みが一目で丸わかり！
営業管理者/担当の双方にとって利用しやすい機能・サポートが充実。
※利用対象となる従業員数の契約が必要になります。(1IDあたり月額4,000円相当です)
Produced By
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見積もり・ご注文
概要
2分でわかる
dX商談・名刺管理
dX商談・名刺管理の特徴や機能、活用方法を動画でご紹介します。
社内提案などにもご活用ください。
dX商談・名刺管理とは
自社の顧客情報と商談状況を一元管理できる営業支援ツールです。
顧客情報集約から売上向上までを一気通貫でご支援いたします。
商談状況を一目で把握でき、将来の受注見込み/受注率向上につながる気づきを提供
営業プロセスを定義し、各営業の対応すべき内容と各商談における実績を一目で確認できます。
商談の変化や滞留もアラート通知されるため、効果的なタイミングで社内の連係を図り、営業組織の強化を実現いたします。
営業担当/管理者双方の利用負荷を最大限考慮した機能・サポート
取引先との折衝履歴/フィードバックをPC/スマートフォンから気軽に登録することができる等、場所や働き方を選ばずどんな方にも利用しやすい機能が充実しています。
また自社に合わせた設定・管理ができるよう導入後も継続的にフォローいたします。
顧客データベース構築を手軽に始められる高機能な名刺管理機能を標準搭載
営業情報のデジタル化の第一歩は「正確に」「漏れなく」「重複することなく」企業やその担当者情報を蓄積することです。
「dX商談・名刺管理」では、日々取得する名刺をスマートフォンで撮影するだけで高精度に情報を集約することが可能です。
WEB会議でのオンライン名刺交換にも対応
オンライン名刺交換機能により非対面での名刺交換を実現します。
オンラインでも対面と変わらない営業活動を行える、これからの法人営業に欠かせない機能です。
サービス
便利な機能が搭載されているから使いたくなる。だから売上につながる情報がどんどん蓄積され、会社の資産になる。
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商談・案件管理
各商談（案件）の進捗を視覚的に管理し、受注率を向上、見込み数字のリアルタイムでの可視化を実現します。
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営業報告（報告管理）
業務報告を手軽に顧客に紐付けて登録し、情報を蓄積、報告ごとのしかるべき確認者（回覧先）へ通知をすることができます。
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名刺管理
名刺を撮影するだけで顧客情報をデジタル管理。同一人物、同一企業を重複することなく適切に管理できます。
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オンライン名刺交換
紙の名刺を渡せないWEB会議においてもオンライン名刺を渡し、名刺交換ができます。
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お客さまカルテ（顧客管理）
名刺情報から生成される組織ツリー、報告、商談、ニュース情報等、会社に紐づく最新情報を各企業単位で集約表示します。
大企業から中小企業まで
全国約1,500社以上※に導入されています。
※2021年12月時点
導入のメリット
組織的な営業強化、営業育成の実践、営業活動の生産性向上にもつなげることができます。
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経営者のメリット
- 営業活動量や売上見込数字をリアルタイムで可視化できる
- テレワーク実施時にも営業活動の生産性を向上できる
- 営業部門におけるDXを一つのツールで実現できる
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営業管理者のメリット
- 商談に紐づく部下とのコミュニケーションを場所、端末を選ばず実施できる
- 商談プロセスの活用による組織的な営業強化、営業育成を実践できる
- 経営層向け報告用の営業情報集計に発生する工数を大幅に削減できる
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営業担当者のメリット
- 名刺や商談の管理、取引先ニュース等の各種通知により情報確認効率を飛躍的に向上する
- 自身や他部署、他拠点の同一企業へのアプローチ状況が一目でわかる
- 登録した顧客の連絡先を発信時、着信時に連絡帳として活用できる
主な機能
商談・案件管理
商談・案件管理
各商談（案件）の進捗を視覚的に管理し、受注率を向上、見込み数字のリアルタイムでの可視化を実現します。
こんな方におすすめ！
- 営業会議前にならないと各営業の最新商談情報がわからない
- 営業会議前の資料作成に時間がかかっている
- 各営業の活動が属人的で受注までの活動を平準化できていない
- 営業担当の育成に課題がある
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顧客情報入力不要、負荷なく利便性高く利用可能
- SFAの導入で課題となる「入力作業」。
- 名刺管理と連動しているので、面倒な顧客情報の入力作業を削減できます。
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一画面で過去から現在に至るまでの商談情報がひと目で分かる
- 商談がどの程度進捗しているか、過去にどのような折衝が記録されているかが一画面で確認できます。
- 誰が見ても詳細な情報が分かるため、情報共有がスピードアップいたします。
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商談の滞留、金額やフェーズの変化をアラート通知
- 商談の低迷や大型案件の発生などアラートを設定しておくことで、タイミングを逃さずにフォローを行うことが可能となります。
- フォローが必要な案件を即座に把握することで営業マネジメントを効率化いたします。
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多角的な条件で商談を抽出
- 商材の種別、商談ソース、受失注の要因等、さまざまな条件で商談を抽出することができます。
- WEB閲覧はもちろん、設定した雛形に準じたExcel形式でエクスポートすることができるので活動の見直し、分析にご利用いただけます。
営業報告（報告管理）
営業報告（報告管理）
業務報告を手軽に顧客に紐付けて登録し、情報を蓄積、報告ごとのしかるべき確認者に通知をすることができます。
こんな方におすすめ！
- Excel管理で出先での情報参照、情報登録に手間がかかる
- 営業への負荷が大きく、適切な管理ができていない
- 業務報告を登録しているが、その後の業務、営業活動に活かせていない
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PC、スマホアプリで場所を問わず業務報告登録
- 必要なのはインターネット環境だけ。
- 移動時間や業務の間の隙間時間を活用した働き方を推進します。
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確認すべき報告だけを一括確認
- 自身に向けられた報告だけをメール感覚で一括確認できます。
- 報告上でコメントを送ることもできるので確認と業務指示を一度に行えます。
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アポイント前に過去の報告履歴を効率的に振り返り
- 顧客に紐付けた報告は自動で時系列に整理されます。
- 顧客との打ち合わせ前には前回の報告内容を参照し、議論すべき内容や持ち帰り事項の有無を再確認できます。
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部署や用途に応じて項目をカスタマイズし、複数のテンプレート設計が可能
- 報告の登録活性化においては各ユーザーが利用するテンプレートを最適化、ユーザー負担を最小限にすることが重要です。
- ラジオボタン等の項目をテンプレートごとに作成し、部署や用途ごとの登録工数を最小化することができます。
名刺管理
名刺管理
名刺を撮影するだけで顧客情報をデジタル管理。同一人物、同一企業を重複することなく適切に管理できます。
こんな方におすすめ！
- 連絡を取りたい顧客の連絡先や担当者さまのお名前が即座にわからない
- 部署間、拠点間等で人脈の共有ができていない
- 自社の誰が、社外のどんな人と接触しているか把握できていない
- スマートフォンを利用して業務を効率化したい
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自分や自社が保有する名刺情報を効率的に管理
- スマホアプリで撮影するだけでオペレーターを介して高精度にデータ化できます。
- 同僚が登録している情報も参照することができ、人脈を有効活用できます。
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同一人物の名刺情報を自動で名寄せ
- 自身や同僚が同一顧客の名刺を複数枚登録すると自動で名寄せされます。
- いつ、誰が、どのような部署、役職の名刺を頂いていたかが蓄積されます。
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取引先にまつわるニュースを効率的に収集
- 各社が公表する最新情報、人事異動情報を自動で取得します。
- 保有する名刺の情報を人事異動情報の内容に上書きすることもできます。
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スマートフォンの連絡先に登録していなくても、名刺情報を参照して発信者情報を表示
- スマートフォンの連絡先アプリに登録していない電話番号からの着信でも、名刺情報に該当の電話番号が登録されている場合に発信者情報を表示してくれます。
- また、同僚の電話番号もスマートフォンアプリで管理できます。
オンライン名刺交換
オンライン名刺交換
紙の名刺を渡せないWEB会議においてもオンライン名刺を渡し、名刺交換ができます。
こんな方におすすめ！
- 対面の営業機会が減少し、WEB会議での打ち合わせ、提案が増えている
- WEB会議終了後、相手の参加者情報がわからない
- WEB会議で使えるバーチャル背景をかんたんに作成したい
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オンライン名刺のQRコードやQRコードつきバーチャル背景をかんたん作成
- WEB会議で名刺交換するためのQRコードやバーチャル背景をワンクリックで作成できます。
- 異動や昇進時等も情報を上書きし、手軽に再出力できます。
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バーチャル背景設定できるWEB会議ツールであればいずれにも対応
- 出力したバーチャル背景は背景効果を設定できるツールであれば、あらゆるWEB会議ツールでご利用いただけます。
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商談に参加された方々の部署や役職、連絡先を取得
- 相手の担当者だけでなく、参加された関係者、上長の方の情報も取得できます。
- 関係者の連絡先を把握することで商談を円滑に進めることが可能になります。
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スマートフォンだけでなく、PCでのオンライン名刺交換にも対応
- 名刺を交換いただく手段はスマートフォンで撮影いただくだけでなく、PCカメラでの撮影にも対応しております。
- WEB会議に利用しているPCのみでオンライン名刺交換が可能でございます。
お客さまカルテ（顧客管理）
お客さまカルテ（顧客管理）
名刺情報から生成される組織ツリー、報告、商談、ニュース情報等、会社に紐づく最新情報が各企業単位で集約されます。欲しい情報がワンクリックで手に入るので商談準備を効率化できます。
こんな方におすすめ！
- 既存顧客との打ち合わせ前に最新情報を調べることに時間がかかっている
- 退職や異動に伴う引き継ぎが円滑にできていない
- 他部署、他拠点における営業活動情報を自動で共有ができておらず、営業バッティングが発生している
- 取引先マスタの会社レコードに誤植や重複があり、適切に管理できていない
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あらゆる情報を会社単位で自動集約
- お客さまに関するすべての情報が1画面に集約。
- 忙しい営業担当者もこの画面を見るだけで、お客さまの最新情報や興味・関心、過去の営業活動履歴などをかんたんに把握できます。
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会社マスタを高精度に重複なく自動生成
- 名刺を登録する際に会社のレコードも自動で生成します。
- その際に各社の住所、URL等から同一企業判定を行うことで重複のない会社マスタを管理できます。
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重要顧客との同僚の接点を漏れなく通知
- ユーザーは自身の重要顧客を「お気に入り企業」として設定できます。
- 設定した顧客と同僚が接触した際に通知されるため、部門間、拠点間のアクション状況も漏れなく把握できます。
料金
料金プラン
基本プラン
営業状況管理・効率化するための基本機能（名刺・商談）一式が本プランでご利用いただけます。
新規ご契約の場合、5ID以上のお申込みが必要です。
- 商談・案件管理
- 営業報告
- 名刺管理
- オンライン名刺交換
- 顧客管理
年額利用料
52,800円(税抜価格48,000円)/ID
47,520円(税抜価格43,200円)/ID
見積もり・ご注文時の金額には割引価格が表示されませんが、割引を適用して請求いたします。
各種オプションメニュー
設定/導入サポート
顧客専用の担当がつき以下の内容を支援＋過去名刺500枚分の追加登録権利の付与
キックオフMTG：運用定着に必要な体制のご提案、利用開始から6ヶ月間経過後の利用状況に関する指標設定
管理者さま向け初期設定レクチャー（名刺）：アカウント作成等、利用開始に伴う設定に関するレクチャーを実施
管理者さま向け初期設定レクチャー（商談）：商談テンプレート作成等、商談管理を利用開始に伴うレクチャーを実施
ユーザーさま向け利用レクチャー（名刺）：名刺のデータ化/閲覧方法、名刺管理利用に関するレクチャーを実施
ユーザーさま向け利用レクチャー（商談）：商談登録、ダッシュボード利用等、商談管理利用に関するレクチャーを実施
6ヶ月間定期フォロー：キックオフMTGで設定した指標に対する利用状況の実績から適宜フォローを実施
料金
660,000円(税抜価格600,000円)/社
名刺500枚追加オプション
名刺500枚分の追加登録権利の付与
料金
27,500円(税抜価格25,000円)/500枚
ご注意
- 名刺登録上限を超えての名刺登録について
ご契約されたお客さまは、毎月、20枚×契約ID数分の名刺登録が可能です。
名刺登録枚数の上限を超えて利用したい場合には、名刺500枚追加オプション(税込27,500円)をお申込みください。
ご利用によって、ドコモビジネスポイントがたまる！ステージがアップ！
dX商談・名刺管理ご利用時のポイント付与、ステージ判定対象
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- ポイント付与対象
- 注文者
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- ステージ判定対象
- 注文者
設定/導入サポート、名刺500枚追加オプションご利用時のポイント付与、ステージ判定対象
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- ポイント付与対象
- 注文者
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- ステージ判定対象
- 対象外
ご注意
年額/月額サービス共に、対象サービスを契約期間の月途中で解約手続きされた場合、契約期間中はサービスをご利用いただけますが、解約月および以後のステージ判定時において、対象サービスはステージ判定対象外となります。
ご利用方法
※キックオフより、お客さま専用の担当がつき導入を支援いたしますのでごあんしんください。
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STEP 01商品購入/プラン選択
お客さまの状況に合わせた商品/サポートプランをご説明いたします。
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STEP 02環境構築
お客さまがお持ちのビジネスdアカウント情報をもとにシステム環境を構築します。
構築が完了しましたら開通通知メールの中にも記載されているhttps://docomo.hotprofile.jp/auth/login/
へアクセスし、ビジネスｄアカウントでログインしてください。
ログイン方法は、ログインマニュアル
をご参照ください。 -
STEP 03キックオフMTG
お客さまの専用担当者が営業領域の現状ヒアリングをさせていただきながら、自社にあった利用方法や運用に向けた流れとやるべきことをご案内いたします。
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STEP 04初期設定
管理者・運用旗振り役向けのレクチャーをもとに、お客さまにて営業管理項目の設定やダッシュボードを設定いただきます。詳細なマニュアルの提供や不明点の問い合わせは対応いたしますのでごあんしんください。
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STEP 05社員への周知・操作トレーニング
提供する資料・動画コンテンツを用い、新たな運用ルールおよび利用方法を社員に周知・操作トレーニングを実施します。設定/導入サポートオプションを申込されたお客さまには、弊社側で営業担当向けの説明会を開催させていただきます。
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STEP 06試験運用～本番稼働
試験的に運用を開始し、問題がなければ本番利用をスタート。ご不明点や相談事項がありましたら都度ご相談ください。
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STEP 07運用後フォロー
運用後の不明点等ございましたらお気軽に連絡ください。また、設定/導入サポートオプションを申込のお客さまには、導入後6カ月間、専用担当者が利用状況等を分析しお客さまの定着化をご支援いたします。
よくあるご質問
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契約期間を教えてください。
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申し込みから利用開始までどれくらいかかりますか？
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名刺や顧客に関する情報を管理するメリットはどんなものがありますか？
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本サービスはどのような業種、規模、営業スタイルの企業で多く利用されていますか？
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メールやExcelによる日報（業務報告）と比較しての導入メリットは何ですか？
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他社と比較した製品の特徴/強みは何ですか？
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開通までの日数の目安を教えてください。
- 契約・お支払いについて
- ■ご利用サービスが「月額」商品の場合
・初月の契約期間は当月末日までとなります（例：8月15日に契約の場合は8月31日まで）。
・ご契約中の数量を月の途中で変更する場合、当該月の最大の数量に対する月額利用料金が発生します。 - ■ご利用サービスが「年額」商品の場合
・初年度の契約期間は翌年の前月末日までとなります（例：8月15日に契約の場合は翌年7月31日まで）。
・商品の数量追加については、同一商品の新規申込になります。
・商品の数量削減については、契約商品解約後に新たな数量での新規申込になります。
・サービス利用途中の解約による払い戻しはございません。 - ■解約について
・契約期間内に解約手続きを実施されない場合は自動更新となります。
・契約期間の途中で解約した場合であっても返金はいたしませんのでご注意ください。
・解約手続き完了後の契約情報の変更はできません。
・契約期間中での途中解約の場合でも、契約期間満了までは該当サービスはご利用いただけます。 - ご注意
- 迷惑メールの対策などでドメイン指定を行っている場合、弊社からのメールが受信できない場合がございます。「@mail.onlineshop.docomobusiness.ntt.com」「@mie-mail.ntt.com」「@d.hotprofile.jp」および「@hammock.co.jp」の受信設定をお願いいたします。
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サービスをご利用の際は、「連絡先メールアドレス」が登録されているビジネスdアカウントをご利用ください。
ご登録状況についてはビジネスdアカウントサイトよりご確認ください。
- ■名刺登録上限を超えての名刺登録について
- ご契約されたお客さまは、毎月、20枚×契約ID数分の名刺登録が可能です。
名刺登録枚数の上限を超えて利用したい場合には、名刺500枚追加オプション(税込27,500円)をお申込みください。 - ■dX商談・名刺管理の新規ご契約ID数について
- dX商談・名刺管理を新規ご契約の場合、5ID以上のお申込みが必要です。
